11月2日，2022年亞太國際涂料產業(yè)發(fā)展大會以網絡直播形式舉行。當天上午，中國涂料工業(yè)協(xié)會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業(yè)經濟運行情況及趨勢分析》主題報告，從中國涂料行業(yè)經濟運行簡況、涂料行業(yè)指數分析、涂料行業(yè)經濟運行走勢分析三方面進行了深入淺出的闡述。

劉杰指出，2022年，受世紀疫情疊加地緣政治沖突等超預期因素影響，宏觀經濟下行壓力明顯增大，但隨著黨中央系列穩(wěn)經濟大盤政策逐步落地顯效，宏觀經濟總體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢。在上下游均有下行的形勢下，中國涂料企業(yè)的生產、經營出現分段性的增、跌差異化發(fā)展態(tài)勢。

報告顯示，2022年1-8月，我國涂料行業(yè)全行業(yè)總產量約2259.7萬噸（含規(guī)模以下部分），同比下降4.3%；主營業(yè)務收入總額約2897.6億元，同比下降2.0%；利潤總額約141.1億元，同比下降26.0%。具體到各省來看，1-8月大多數省份涂料產量同比都有所下降，廣東、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反復的影響。

劉杰指出，從2021年中國與全球涂料行業(yè)細分對比來看，中國涂料行業(yè)細分領域占比與全球涂料細分領域占比并無太大差異，建筑涂料占比最大，其次是防護涂料。不同的是，中國建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10個百分點，但在工業(yè)涂料、木器涂料、汽車原廠漆、運輸涂料等領域，中國占比普遍都比全球要小，說明這些領域還有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

這幾年受市場環(huán)境影響，中國涂料行業(yè)經濟運行情況普遍不理想，這也讓涂料行業(yè)頭部企業(yè)指數發(fā)生了變化。根據報告顯示，營收30億元及以上和5-10億元的企業(yè)市場占比增長較快，對比2020年分別增長4.7和2.96個百分點。而營收10-30億元部分和1-5億元部分的企業(yè)市場份額銳減，對比2020年分別減少了3.31和4.36個百分點。

劉杰指出，以上數據變化充分說明，行業(yè)集中度在增強，且兩極化發(fā)展趨勢明顯。大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、市場優(yōu)勢逐步蠶食了中大型企業(yè)市場空間，并通過企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場布局。而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領域產品發(fā)展與市場維護，不與大型企業(yè)爭奪大眾化產品市場，在特殊領域擁有較高的行業(yè)聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展非常健康。

劉杰還指出，從2020-2021年度“一百指數”企業(yè)主營增長趨勢來看，一百指數企業(yè)主營業(yè)務收入總和，相較于2020只有5.4%的增長來說，2021年取得了較為可喜的進步，同比前一年增長17.5%。但2022年的“一百指數”企業(yè)主營增長趨勢尚未出爐，從2022年1-8月的中國涂料行業(yè)運行情況來看，估計不太樂觀。

劉杰還對行業(yè)“一百指數”企業(yè)進行了概括分析。他表示，中國100億元以上的涂料企業(yè)已經有四家，30～100億元的企業(yè)有9家，10～30億元的企業(yè)有12家，種種跡象表明，中國涂料已經在由大而強的路上邁出了可喜的一步。

劉杰還發(fā)布了涂料價格指數分析，從上圖可以看出，2022年的價格整體上高出2021年10個點以上，今年1～8月依然呈現出持續(xù)走高的態(tài)勢，僅9月份略有回落。

劉杰指出，目前涂料行業(yè)經濟運行分別呈現三大特征：一是上游價格震蕩導致不確定性增加；二是階層分化加快，維穩(wěn)更重要；三是下游消費疲軟，期待鼓勵政策?！岸c房地產息息相關的涂料行業(yè)自然受到了不小影響，期待國家部門能夠出臺鼓勵政策以促進消費”。

劉杰還表示，未來宏觀經濟層面企穩(wěn)保供的大局方向不會改變，下游市場除房地產外，企穩(wěn)向好態(tài)勢明顯，尤其是工業(yè)領域，如汽車、家具、機械、電子等領域對涂料的需求將增加。但房地產市場下半年轉穩(wěn)跡象依舊不明，這對建筑涂料市場的影響仍然較大，各相關企業(yè)應做好庫存、應收賬款等應對措施。

劉杰表示，預計第四季度涂料行業(yè)上游供給相對充足，市場均價將有所回落。但進入秋冬季后，由于俄烏局勢、疫情等因素會加劇能源、化工原料緊張，歐美地區(qū)在精細化工產品方面的缺口將持續(xù)增大，成本也將快速增長。綜合來看，第四季度我國涂料行業(yè)或總體回暖，產銷增速有望回升至3%左右，利潤增速降幅將小幅收窄，能否轉正還面臨著嚴峻考驗。

來源：2022年亞太國際涂料產業(yè)發(fā)展會議